芯片緊缺這把(ba)火，也燒在了汽車身上。
上(shang)周(zhou)汽(qi)車圈最大的(de)消息就是汽(qi)車芯片緊缺的(de)消息被(bei)各種(zhong)渲染，甚至上(shang)升到了(le)要停產的(de)地步。這可讓剛(gang)剛(gang)開始上(shang)漲的(de)新(xin)能源板塊表(biao)示我好難(nan)。例(li)如(ru)，據報道汽車(che)零部件制(zhi)造商大陸集團(tuan)的ESP（電(dian)子(zi)穩定程序(xu)系統）庫存僅剩下1萬套(tao)左右，已經無法滿足市場的需(xu)求。另一(yi)個零部件制造(zao)商博世倒是(shi)沒說缺多(duo)少，但是(shi)也表(biao)示，因為疫情，不僅是(shi)汽車行(xing)業，整個全球采購市場都(dou)存在半(ban)導體元(yuan)件短缺，我只(zhi)能努力供(gong)貨啊。來(lai)回顧一下，汽車(che)缺(que)芯片無外(wai)乎兩(liang)點：天災(zai)人禍，外加供求關系不平衡
天災人禍圍繞，半導體行業哭了
先說(shuo)說(shuo)汽車芯(xin)片上的天災(zai)人禍(huo)，大家都知道(dao)做芯(xin)片需要晶(jing)圓。一個月前(qian)，市場就傳出(chu)了(le)汽車(che)芯(xin)片(pian)要短缺，因為知名汽車(che)芯(xin)片(pian)制造商意法半(ban)導(dao)體集(ji)團的(de)晶圓廠(chang)罷工了(le)。有人說這簡(jian)直是讓本不富裕的(de)芯(xin)片(pian)產能雪上(shang)加霜。其實(shi)2020年新能源行業火熱，意(yi)法半導體的(de)業績也挺出色，但是高層們并沒有給大家漲工(gong)資。不漲工資就(jiu)罷了，管理層還把防疫的成本施加在了工人身上，想在(zai)員工(gong)的工(gong)資和獎金里(li)面回籠疫情防(fang)范的支(zhi)出。酷愛罷工的法國人(ren)當然不能忍(ren)，罷工！意法半(ban)導(dao)體(ti)的(de)(de)自家晶圓都(dou)不(bu)夠(gou)用，之(zhi)前10-11月歐洲(zhou)又(you)二次封國，再加上晶圓廠(chang)(chang)罷(ba)工，這下可不(bu)得了(le)(le)了(le)(le)，直接(jie)讓的(de)(de)意法半(ban)導(dao)體(ti)的(de)(de)MCU（單片(pian)機(ji)）出(chu)現了(le)(le)嚴重缺貨，導(dao)致(zhi)下游的(de)(de)博世和大陸(lu)集團無法對主(zhu)機(ji)廠(chang)(chang)按(an)期交付(fu)ESP和ECO控制器(qi)。而MCU的(de)價值占車載半導體器件的(de)30%，傳統汽車平均(jun)每(mei)輛車用到70顆(ke)以上(shang)的(de)MCU芯片，每(mei)輛智能(neng)汽車上(shang)可能(neng)要搭載超(chao)過300顆(ke)MCU。在華(hua)強(qiang)北，大家這樣形容漲價(jia)：“眼一(yi)閉一(yi)睜(zheng)，手里的(de)芯(xin)片翻(fan)了幾倍”“找對(dui)象就(jiu)找手里有(you)ST(意法半(ban)導(dao)體)MCU的(de)”。
除了人(ren)禍以外，汽車芯片還面臨(lin)著天(tian)災。日(ri)本芯(xin)片制造商AKM唯一的晶(jing)圓廠，在今(jin)年10月20日(ri)因(yin)為一場大(da)火少(shao)了整(zheng)整(zheng)4天，被完全燒(shao)毀，至少(shao)要半(ban)年時間才能恢復.這是家(jia)音頻芯(xin)片大(da)佬，所以車(che)載音頻芯(xin)片部分型號暴漲22倍。
還有馬來西(xi)亞的(de)半導體廠商瑞薩電子的(de)工人被感(gan)染(ran)直接停產，許(xu)多廠商受到了疫情影響減產，這(zhe)些都讓汽車芯(xin)片無料可用。
漲價誰來買單？
汽車芯(xin)片市(shi)場真(zhen)不(bu)算大，需(xu)求量(liang)份額只占全球芯(xin)片市(shi)場的10%，所(suo)以一開始廠商們也對車載芯(xin)片沒有太多重視。上(shang)半(ban)(ban)年疫情肆虐，市(shi)場(chang)的(de)想(xiang)法比較(jiao)悲(bei)觀，可人們對于新能源(yuan)車的(de)熱情不減，半(ban)(ban)導體供應商壓根就沒(mei)做(zuo)到這個產能規(gui)劃(hua)，市(shi)場(chang)預測也出(chu)了問題。當半導體(ti)供(gong)應(ying)商意識到出現問題后，產(chan)能無法迅(xun)速調整，畢(bi)竟(jing)造芯片并不簡單，不像(xiang)造口罩，一(yi)頓爆改生產(chan)線，一(yi)周就能生產(chan)。如果強加(jia)產(chan)(chan)能的(de)(de)話，汽車芯(xin)片的(de)(de)利(li)(li)潤又不高，各(ge)個生產(chan)(chan)商也有自己(ji)的(de)(de)規劃，肯定不能pass掉利(li)(li)潤電子消費品芯(xin)片產(chan)(chan)能全(quan)都(dou)撲向汽車芯(xin)片，這下徹底沒芯(xin)了。另外(wai)，我知(zhi)道大家都比較關心，汽(qi)車(che)芯片(pian)的漲價誰(shui)來買(mai)單，是不(bu)是還是消費者出錢(qian)？這(zhe)次可(ke)能還(huan)(huan)真不(bu)(bu)是(shi)，因為不(bu)(bu)管是(shi)老牌車(che)企還(huan)(huan)是(shi)新能源，競爭本就(jiu)十分激(ji)烈(lie)，如果(guo)貿(mao)然給終端消費(fei)者漲(zhang)價，消費(fei)者很容易被對手搶走，所(suo)以最后的結果(guo)或許將(jiang)是(shi)汽(qi)車(che)的主機(ji)廠(chang)和(he)芯片的供應商一起消化這(zhe)部分漲(zhang)價。汽車行業做采購的財友說，最近一段時間芯片讓他都成了心絞痛，渠道也沒貨，哪哪都沒貨，集團的壓力還很大。
這么看(kan)來(lai)，限(xian)制新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)汽車產(chan)能(neng)(neng)的還(huan)真的是芯片，不是電池，據報道(dao)因為芯片短缺，全球大概400萬輛車都產不出來了。
國產芯片的機會
再(zai)回到我(wo)國，我(wo)國的汽車芯片(pian)對進口的依賴(lai)性也很高，不過別一(yi)提(ti)到芯片(pian)就想到卡脖子，在汽車芯片(pian)領域，我(wo)們不算存(cun)在卡脖子的問(wen)題。例如在缺貨時，早(zao)有(you)準備(bei)的(de)企業例如長城汽車回(hui)應(ying)：“車用芯片全球供應(ying)緊張，但我公(gong)司(si)余量充足(zu)，自己足(zu)夠(gou)”。而比亞迪則低調回應稱，我司在新能源電池、芯片等方面有一整套產業鏈，不僅可以充分自給，還有余量外供。這下比亞迪最近大(da)漲的(de)邏(luo)輯終(zhong)于(yu)通順了。
這里不是給比亞迪打廣告，現在確實是國內的芯(xin)片(pian)廠商彎(wan)道超(chao)車(che)的好機(ji)(ji)會。因為汽(qi)車(che)芯(xin)片(pian)不像手機(ji)(ji)芯(xin)片(pian)那樣對體積(ji)有很(hen)大的要求，不少汽(qi)車(che)芯(xin)片(pian)還處(chu)在28nm甚至108nm的時(shi)代，哪怕個(ge)頭稍(shao)大點，造出來能保(bao)證性能就行。所(suo)以比(bi)亞迪下決心(xin)造芯(xin)的(de)方(fang)向，也(ye)能讓因芯(xin)片斷供而受(shou)到(dao)沖(chong)擊的(de)車企(qi)思考要努力(li)的(de)方(fang)向。國家(jia)(jia)其實也很(hen)注重汽(qi)車芯片(pian)，今年9月份有這樣一件(jian)事，在(zai)科技部、工信部的(de)共同支(zhi)持下，國家(jia)(jia)新能源汽(qi)車技術創新中心牽頭(tou)70余家(jia)(jia)企(qi)事業(ye)單位成立了“中國汽(qi)車芯片(pian)產業(ye)創新戰略聯盟(meng)”，標志著中國的(de)自主汽(qi)車芯片(pian)領(ling)域有了統一的(de)行動組織(zhi)。
汽車電子將成(cheng)為未(wei)來幾年(nian)全球半(ban)(ban)導(dao)體(ti)行業(ye)增(zeng)長(chang)最(zui)重(zhong)要的驅動力，去年(nian)，在畢馬(ma)威對全球半(ban)(ban)導(dao)體(ti)高(gao)管調查中，半(ban)(ban)導(dao)體(ti)高(gao)管們表示，汽車是未(wei)來幾年(nian)公(gong)司增(zeng)長(chang)的第二重(zhong)要應用(yong)，僅(jin)次于物聯網，領先于無線通信應用(yong)。全球汽車半(ban)導體企(qi)(qi)業的核心市場在中國(guo)(guo)，但中國(guo)(guo)企(qi)(qi)業卻(que)處于弱勢地位(wei)，所以國(guo)(guo)產(chan)汽車芯，仍然大有可為。