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2021年第二(er)季度全球蜂(feng)窩(wo)物聯網模(mo)組出(chu)貨量首次(ci)突(tu)破1億大關(guan)，且二(er)季度模(mo)組出(chu)貨量增速創下了(le)53%的新高。

近日，市場研究公司Counterpoint發布了第二季度全球蜂窩物聯網模組市場跟蹤報告，數據顯示，2021年第二季度全球蜂窩物聯網模組出貨量首次突破1億大關，且二季度模組出貨量增速創下了53%的新高。從過去一年蜂窩物聯網模組市場數據來看，蜂窩網絡連接數正在恢復快速增長，中國供應商的實力不斷增強。

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根據Counterpoint的監測，第二季度全球蜂窩物聯網模組收入同比增長為60%，高于出貨量同比的53%。這一方面源于芯片市場缺貨，傳導至模組領域形成一定程度的價格提高，另一方面由于5G模組供應增加而5G模組售價較高所致。整體來看，全球蜂窩物聯網平均銷售價格同比增長了5%。從收入來看全球蜂窩物聯網模組市場第二季度的排名如下：

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2021年(nian)2季度全(quan)球(qiu)蜂(feng)窩物聯(lian)網(wang)模組收入份(fen)額（來源：Counterpoint）

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總體來看，蜂窩物(wu)聯(lian)網(wang)模組主流供應商保持基本穩定。不過，參考第一季度(du)市場(chang)份額數據，這一市場(chang)仍然(ran)在(zai)動態(tai)變化中，這個(ge)過程呈現(xian)出一些新的特點。

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2021年2季度全(quan)球蜂窩物(wu)聯網模組收入份額（來源：Counterpoint）

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移遠通信不論是(shi)在出貨量還是(shi)在營收方(fang)面，依(yi)然保持全球領頭(tou)羊的位置。根據(ju)Counterpoint的(de)(de)監測，由于NB-IoT和(he)Cat.1模(mo)組(zu)(zu)(zu)在中(zhong)國市場上的(de)(de)強勁表現，2021年(nian)第二季(ji)度移(yi)遠(yuan)蜂窩物(wu)(wu)聯(lian)網模(mo)組(zu)(zu)(zu)收入(ru)同比增(zeng)速達到(dao)了49%。而全球(qiu)業務的(de)(de)持續增(zeng)長、多(duo)元化的(de)(de)產(chan)品組(zu)(zu)(zu)合(he)以及(ji)與更多(duo)物(wu)(wu)聯(lian)網模(mo)組(zu)(zu)(zu)生態系(xi)統(tong)參與者的(de)(de)合(he)作(zuo)伙(huo)伴(ban)關(guan)系(xi)的(de)(de)增(zeng)加，幫助移(yi)遠(yuan)保持領先位置。另外(wai)，今(jin)年(nian)5月(yue)(yue)，移(yi)遠(yuan)通信(xin)正式(shi)推(tui)出天(tian)線產(chan)品，并于7月(yue)(yue)發布(bu)了《天(tian)線和(he)模(mo)組(zu)(zu)(zu)的(de)(de)一站式(shi)解決方(fang)案，加快(kuai)物(wu)(wu)聯(lian)網設備上市》白皮書，提供“模(mo)組(zu)(zu)(zu)+天(tian)線”綜合(he)物(wu)(wu)聯(lian)網解決方(fang)案。目前，移(yi)遠(yuan)通信(xin)提供了250多(duo)種天(tian)線選擇(ze)，這(zhe)些(xie)垂直服務的(de)(de)整合(he)也可(ke)能成(cheng)為未來的(de)(de)重要(yao)收入(ru)來源。

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廣和通的(de)表現是第二季(ji)度的(de)一個亮(liang)點。從前兩季度監測數據(ju)來看，廣(guang)和通在(zai)蜂(feng)窩物聯網模(mo)組領域的收入已躍升(sheng)為全球第(di)二。在(zai)第(di)二季度，該公司(si)Cat.1出貨(huo)量的增長(chang)強勁，而(er)且(qie)其(qi)5G模(mo)塊(kuai)產品組合表現也不(bu)俗，實現多行(xing)業應用。

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Telit和Thales的(de)(de)收入分別(bie)位列第三和第四(si)，這兩家(jia)廠(chang)商緊跟中國廠(chang)商的(de)(de)步(bu)伐，在Cat.1和(he)5G領域不斷開拓，但(dan)其市(shi)場(chang)主要(yao)在北美、歐(ou)洲、日本(ben)等(deng)國家和(he)地(di)區(qu)，未來增(zeng)長要(yao)看這些地(di)區(qu)物聯(lian)網市(shi)場(chang)的整體進展(zhan)。

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Rolling Wireless的表現非常亮眼(yan)，已進(jin)入了全球蜂窩物聯網模組的前5強(qiang)。由于(yu)該(gai)公(gong)司(si)承接了老牌模(mo)組(zu)廠商(shang)Sierra Wireless全球車載前(qian)裝(zhuang)模(mo)組(zu)資(zi)產，因(yin)此在(zai)車聯(lian)(lian)網模(mo)組(zu)領域表(biao)現(xian)不俗，與大眾、奧(ao)迪、保(bao)時(shi)捷、雷諾-日(ri)產等保(bao)持較好的合(he)作關系。而且廣(guang)(guang)和通(tong)作為該(gai)公(gong)司(si)的核心股東之一，其快速發展也將不斷增強廣(guang)(guang)和通(tong)在(zai)全球蜂窩物(wu)聯(lian)(lian)網模(mo)組(zu)市場的競爭優勢(shi)。

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另外，美格智能、中國移動也進入了蜂窩物聯網全球前十供應商列表。其中，中國移動主要是通過其專業子公司中移物聯的模組部門向市場提供相關產品，其產品種類也非常豐富。

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筆者曾經在此前一篇文章中基于Counterpoint的數據對2020年第四季度市場情況進行分析，彼時主要從出貨量角度來分析，發現2020年全年中，就出貨量而言，全球蜂窩物聯網模組領域基本已形成“3+3”的格局，即3家中國廠商+3家海外廠商占據近6成以上的市場份額。其中，3家中國廠商為移遠、廣和通、日海，移遠一直占據首位，且與其他廠商出貨量的差距比較大；廣和通在3-4季度出貨量超過日海。3家海外廠商主要來自于泰雷茲、Sierra Wireless、Telit、U-blox這4家歐美廠商，不斷與中國廠商爭奪份額，其中泰雷茲比較穩定地保持在全球前6的位置，其他3家則每季度都有變化，Sierra Wireless和Telit各有1個季度未進入前6名，U-blox有2個季度未進入前6名，共同支撐形成的格局是3家中國廠商和3家海外廠商坐上前六把交椅。

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2020年各季(ji)度蜂窩(wo)物聯網模組(zu)廠商份(fen)額

（來源：Counterpoint，物聯(lian)網智庫制圖）

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目前(qian)來看，僅(jin)僅(jin)過去不(bu)足一年時間，市(shi)場(chang)格(ge)局(ju)又(you)有新(xin)的變(bian)化(hua)，其中最為典型的就(jiu)是Rolling Wireless橫空出世，進(jin)入前(qian)五陣營，而日海(hai)市(shi)場(chang)份(fen)額不(bu)斷萎縮，二季(ji)度(du)已被美格(ge)超(chao)越(yue)。

正如(ru)本文開頭所述，Counterpoint監測數據顯示2021年(nian)第二(er)季(ji)度(du)全球蜂窩物聯網模組出貨(huo)量首次突(tu)破(po)1億(yi)大關，同比增(zeng)速為53%。當(dang)然，2020年(nian)二(er)季(ji)度(du)多個(ge)國(guo)家和地區因疫(yi)情影(ying)響，出貨(huo)量出現下滑，2021年(nian)全球應對疫(yi)情常態(tai)化和市(shi)場需求恢(hui)復(fu)，使(shi)得第二(er)季(ji)度(du)能夠實現快速增(zeng)長。

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從不(bu)同制式模(mo)組出貨量增(zeng)速(su)來看，5G模(mo)組出貨量增(zeng)速(su)最快(kuai)，同比(bi)增(zeng)速(su)達到(dao)驚人的(de)800%，而5G模(mo)組的(de)平均(jun)售價也首次進入150美元以內；其次是Cat.1模(mo)組，同比(bi)增(zeng)速(su)超過100%。5G基數(shu)非常小(xiao)，實現8倍的增(zeng)長并不(bu)意(yi)外；2020年全年里，Cat.1是一個亮點(dian)，這一亮點(dian)延續至今。從模(mo)組(zu)總量(liang)(liang)來看，NB-IoT占據了(le)近1/3的市場份額，中國市場NB-IoT模(mo)組(zu)出貨量(liang)(liang)占據全球85%的份額。

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根(gen)據(ju)Counterpoint的(de)監測數據(ju)，2020年(nian)(nian)全年(nian)(nian)蜂窩(wo)物(wu)聯網模(mo)(mo)組(zu)(zu)總(zong)出(chu)貨(huo)量(liang)(liang)(liang)為2.65億片，其中主要以(yi)4G和NB-IoT模(mo)(mo)組(zu)(zu)為主。4G LTE模(mo)(mo)組(zu)(zu)貢(gong)獻(xian)了(le)蜂窩(wo)物(wu)聯網模(mo)(mo)組(zu)(zu)出(chu)貨(huo)量(liang)(liang)(liang)的(de)一(yi)半份額，而NB-IoT依然保(bao)持(chi)穩(wen)定(ding)(ding)增長，基(ji)本貢(gong)獻(xian)了(le)1/3的(de)出(chu)貨(huo)量(liang)(liang)(liang)市場(chang)份額。從2020年(nian)(nian)全年(nian)(nian)和2021年(nian)(nian)第二季度數據(ju)對(dui)比來看，NB-IoT的(de)市場(chang)份額保(bao)持(chi)穩(wen)定(ding)(ding)，其增速(su)(su)可能保(bao)持(chi)與平(ping)均(jun)(jun)(jun)速(su)(su)度（53%）基(ji)本一(yi)致，5G和Cat.1增速(su)(su)均(jun)(jun)(jun)遠超過模(mo)(mo)組(zu)(zu)出(chu)貨(huo)量(liang)(liang)(liang)平(ping)均(jun)(jun)(jun)增速(su)(su)，反映(ying)了(le)其他(ta)模(mo)(mo)組(zu)(zu)出(chu)貨(huo)量(liang)(liang)(liang)增速(su)(su)低于平(ping)均(jun)(jun)(jun)速(su)(su)度，如2G、3G、Cat.4+等模(mo)(mo)組(zu)(zu)出(chu)貨(huo)量(liang)(liang)(liang)增速(su)(su)趨于下降(jiang)。

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從應用場景角度(du)來(lai)看，2021年第二季度(du)規模前五的(de)應用包括智(zhi)能表計、智(zhi)能POS、汽車、路由器/CPE和(he)智(zhi)能工業。其中(zhong)，智(zhi)能(neng)表計對(dui)(dui)NB-IoT模(mo)(mo)(mo)組(zu)需求(qiu)(qiu)旺盛，尤其是中(zhong)國市場NB-IoT網(wang)絡基(ji)礎設施不斷(duan)完善，NB-IoT智(zhi)能(neng)水氣表規模(mo)(mo)(mo)效應已經非(fei)常明(ming)顯；智(zhi)能(neng)POS機(ji)對(dui)(dui)Cat.1模(mo)(mo)(mo)組(zu)需求(qiu)(qiu)旺盛，已成為Cat.1最(zui)大的(de)應用場景；汽車主要采用4G模(mo)(mo)(mo)組(zu)，既(ji)有Cat.4+也有Cat.1；而(er)CPE、智(zhi)能(neng)工業除(chu)了對(dui)(dui)Cat.4+模(mo)(mo)(mo)組(zu)有需求(qiu)(qiu)外，也成為5G模(mo)(mo)(mo)組(zu)的(de)主要需求(qiu)(qiu)場景。

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今年7月(yue)，國(guo)(guo)家(jia)十部門聯(lian)合發布的(de)《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》中明確提出5G物(wu)聯(lian)網終端用戶(hu)數年均增長(chang)(chang)200%的(de)目標，5G物(wu)聯(lian)網終端用戶(hu)數增長(chang)(chang)速度與5G物(wu)聯(lian)網模組(zu)增長(chang)(chang)基本保持一致。在中國(guo)(guo)5G加速商用背景下，可以預(yu)計未來三年5G模組(zu)出貨量依然(ran)保持高速增長(chang)(chang)。

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從Counterpoint的(de)(de)監測(ce)數據(ju)來看(kan)，為蜂窩物聯網模組提供核心芯片的(de)(de)供應(ying)商格局也在(zai)發(fa)生(sheng)一些悄然(ran)的(de)(de)變化。

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高通(tong)依(yi)然主導(dao)著全球蜂窩物聯網芯片(pian)市場(chang)，2021年第二季(ji)度其市場(chang)份額幾乎(hu)占據全球半(ban)壁江山。海思的(de)一些存(cun)量(liang)依然發揮著作(zuo)用(yong)，尤其(qi)是NB-IoT芯(xin)片(pian)占據(ju)其(qi)出貨(huo)量(liang)的(de)90%以上(shang)，但是隨著美國制裁的(de)影響越來越明顯，其(qi)新款NB-IoT芯(xin)片(pian)Boudica200也無法(fa)為市場供貨(huo)，最(zui)終(zhong)這一領域將被其(qi)他供應商瓜(gua)分。

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紫光展銳依(yi)然(ran)延續高(gao)速增(zeng)(zeng)長，Counterpoint數據顯示，2021年第(di)二(er)季度紫光展銳是前(qian)五大蜂(feng)窩物聯網芯片廠(chang)商中唯一一家(jia)同比增(zeng)(zeng)速超(chao)過100%的玩(wan)家(jia)。紫光展(zhan)銳在NB-IoT、Cat.1、5G各(ge)個領域全面發力

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2021年2季度全球各區(qu)域蜂窩物聯網芯片出(chu)貨(huo)量廠商排名（來源：Counterpoint）

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從Counterpoint監測(ce)的全球(qiu)各區(qu)域蜂窩(wo)(wo)物(wu)聯網(wang)芯(xin)片出(chu)貨量(liang)廠商排名數據(ju)可(ke)以看出(chu)，高(gao)通在(zai)全球(qiu)所有區(qu)域蜂窩(wo)(wo)物(wu)聯網(wang)芯(xin)片出(chu)貨量(liang)均(jun)(jun)為首位(wei)(wei)，其市(shi)場地位(wei)(wei)不可(ke)撼動。而紫光展銳(rui)在(zai)中國、歐(ou)洲、印(yin)度(du)、中東和非洲、拉美等區(qu)域蜂窩(wo)(wo)物(wu)聯網(wang)芯(xin)片出(chu)貨量(liang)均(jun)(jun)位(wei)(wei)列當地供應商前三，是“中國芯(xin)”走向全球(qiu)的一支(zhi)重(zhong)要力(li)量(liang)。

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Counterpoint的(de)數(shu)(shu)據來自于對超過80家(jia)(jia)全球蜂窩物(wu)聯網(wang)模(mo)組廠商(shang)和12家(jia)(jia)蜂窩物(wu)聯網(wang)芯片廠商(shang)的(de)跟蹤，雖然未能窮盡所有廠商(shang)數(shu)(shu)據，但其樣(yang)本已能夠反映整體市場的(de)主要特征(zheng)。蜂窩模(mo)組作為物(wu)聯網(wang)的(de)一(yi)個先行指標，在一(yi)定(ding)程度上提前(qian)反映物(wu)聯網(wang)應用落地情況，希望蜂窩物(wu)聯網(wang)模(mo)組數(shu)(shu)據分析(xi)能給業界一(yi)些(xie)啟發。